1. Le "Family Office" a émergé vers le XIXe siècle aux Etats-Unis, lorsque la famille Rockefeller a créé son propre bureau d’investissement, afin de gérer sa richesse et sa comptabilité. Ce concept de gestion privée novateur en Europe regroupe des services sur mesure pour les familles disposant d’un patrimoine important. Le patrimoine étant bien plus large que le savoir-faire uniquement financiers (placements) des banques, le "family officer" va chercher des solutions là où se trouvent les bonnes réponses, en toute impartialité, dans l'esprit et l'intérêt de la famille.
2. Valoriser les actifs et gérer le passif
   1. Finance
   2. Immobilier
   3. Professionnel
   4. Haut de bilan
      1. Cession
      2. Transmission
      3. Gestion des minoritaires
      4. Médiation & Négociation
   5. Art, bois et forêts
   6. . Suivre la valeur patrimoniale . Optimiser les actifs . Valider des enveloppes de détention
3. Ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale en coordination avec :
   1. Expert comptable
   2. Notaire
   3. Avocat
   4. Banquiers et assureurs
   5. . Valider ensemble . Etre proactif . Veille juridique et fiscale
4. Gouvernance de famille
   1. Valeurs & Ethique
   2. Charte de famille
   3. Conseil de famille
   4. Plan de continuité
   5. . Unir la famille . Pérenniser les biens professionnels . Gérer les relations délicates
5. Gestion de Fortune Placements Patrimoine
   1. Faire vivre les objectifs
   2. Gérer et faire gérer
   3. Allocation d'actifs
   4. Consolider les avoirs
   5. Reporting et Veille financière
   6. Veiller au contrôle des risques
   7. Fonds dédiés (Sicav / FCP)
   8. Contrôler / Réduire les coûts
   9. Evaluation des actifs
   10. Suivi et contrôle du passif, dont garanties, taux...
   11. . Faire progresser les actifs, prudemment . Apporter de la valeur ajoutée et un haut niveau de service . Choisir les gestionnaires (+contrôle)
6. Une relation à cinq niveaux
   1. Confiance
   2. Long terme
   3. Discrétion
   4. Disponibilité
   5. Impartialité